Tony Lai 赖松泽，现任汇丰银行财富管理及个人银行业务资深投资产品专家；

曾任職於投資銀行J.P.Morgan资产管理业务投资主管 国内券商私人财富中心投资专家负责人

累计16年资产管理经验，负责汇丰银行高净值客户资产配置、投资产品搭建與财富论坛主讲，擅长用深入浅出的方式让投资人理解复杂的金融市场

毕杰是亨瑞集团华东区负责人，首席咨询顾问，美欧身份规划专家。毕业于英国纽卡斯尔大学，有着十多年的海外生活工作经历，回国后一直致力于海外教育和身份规划领域。他对北美和欧洲各国风土人情、教育体质、移民政策有着丰富的实例操作经验。从业13年来，毕杰累计帮助数千家庭完成留学、移民、海外资产配置等全方位的规划。

Shirley Zheng是普华永道人才与税务咨询部的美国个税业务总监。她是美国注册税务师，她在美国个人所得税领域有超过15年工作经验。她于2011年加入上海普华永道后，也同时开始投身于中国个人税务领域，提供美国及中国个人所得税综合税务服务。她为高净值客户，其包括企业创始人/高管和高资产个人提供在上市前的个人所得税合规服务, 及提供双重纳税风险分析及建议等方面的服务。并同时她作为他们的长期税务顾问，陪同众多企业分别在中国、美国、香港上市，为他们提供美国及中国个人所得税筹划方面服务具备丰富经验 。她协助初创或在上市进程中的企业提供员工股权激励计划的美国个人所得税落地服务，包括协议审阅及83(b)选择等，并分析不同股权激励类别在不同持股阶段中国及美国税务的影响。她为高净值客户，在放弃或获得美国绿卡或国籍前做个税整体规划，协助他们梳理自身资产及财产收入分布，分析他们的涉税事项，排查和评估他们的个人税务风险，并在必要时协助他们与相关税务机关进行沟通。她协助高净值个人搭建信托架构，并分析家庭成员资产转换所产生的赠与税及遗产税的税务考虑及建议。她为众多跨国企业客户提供控制国际税务风险及降低人员成本的解决方案，并提供薪酬筹划及设计、税收平衡等外籍个人在华工作的人员薪酬管理等服务，也提供各类股权激励计划的税务等个税相关服务。